A股三大指数震荡下跌，深成指、创业板指跌逾1% 。盘面上 ，美容护理 、宠物经济 、化妆品概念、长寿药 、合成生物 、乳业、航运港口、食品饮料 、粮食概念位于涨幅榜前列 ，腾讯云 、财税数字化、华为欧拉 、国资云概念 、DRG/DIP、数字货币 、数据确权 、东数西算等表现不佳，领跌市场 。
截至午间收盘 ，沪指下跌0.42% ，报3389.75点；深成指下跌1.12%，报10238.63点；创业板指下跌1.35%，报2055.06点；科创50指数下跌1.06% ，报1003.00点；北证50指数上涨0.55% ，报1428.73点。全市场上涨个股有1613家，下跌个股有3607家 ，59只股涨停 。两市半日合计成交7404亿 。
今日要闻
降准今日正式落地 将向市场提供长期流动性约1万亿元 年内或还有降准空间
中国人民银行5月7日发布公告宣布 ，自2025年5月15日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构） ，下调汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率5个百分点。此次下调存款准备金率0.5个百分点 ，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。
基金经理调仓引发大金融板块拉升？公募新规落地究竟利好哪些板块
有分析人士认为，或与公募新规落地后 ，基金业绩比较基准约束作用强化的预期有关 。银行股遭遇低配 ，后续主动基金有望增加持仓 。东吴证券非银团队就在研报中预计，随着方案实施 ，假设未来公募基金配置向业绩基准靠拢 ，银行、非银金融等大权重低配板块有望受益。
多只银行股创新高！李蓓最新月报：已经减仓大部分银行股 后续择机减仓到0
李蓓在这份写于5月11日的月报中提到，“过去一年多时间，我们一直持有超过10%的银行股 ，近期已经减仓大部分 ，后续择机进一步减仓到0 。”在谈到减仓的原因时，她写道：“展望未来 ，一个非常重要的潜在变化：银行的坏账 ，主要是居民中长期贷款坏账 。 ”
利好突袭！外资机构上调中国股票评级！
受贸易紧张局势缓和影响，外资机构对中国股票的前景展望发生了重大逆转 ，纷纷表达了对中国增长前景的乐观看法。其中 ，野村证券发布报告称，已将中国股票评级上调至“战术超配 ” ，并称将把部分资金从印度转至中国；花旗则将恒生指数的年底目标价上调2%至25000点 。另外 ，贝莱德 、安联 、路博迈等资管巨头也表示，多重利好因素将提升中国资产吸引力 。5月14日 ，瑞银全球财富管理首席投资官胡一帆在接受媒体采访时表示 ，该行最近刚刚将中国科技评级上调为“具有吸引力”，预计AI生态系统及其相关行业绝对会是中国未来的方向。
多家航运港口公司最新回应业务情况
在回应“现在订单是否充足、货船是否够用 ”的问题时，国航远洋表示 ，全球经济温和复苏的背景下 ，国际海运市场需求呈现稳健增长态势，目前公司外贸航线已覆盖欧洲大西洋 、澳洲 、南北美洲、东南亚、东亚与南亚 、非洲等区域 ，运力规模仍在保持增长；华光源海在回应“后续布局计划 ”时表示 ，将坚持长江内支线江海联运发展战略布局，同时积极寻找合适并购标的逐步扩大国际物流领域的版图；北部湾港表示 ，公司高度重视国际航线网络的开拓 ，目前已开通至美国的不定班航线，将持续关注腹地企业出口需求 ，结合货源数量及结构 ，积极与货船公司沟通协调提供航线服务；海通发展表示，与美国有关航线占比较低 ，公司向客户收取租金或者运费 ，加征关税对于公司收入端没有直接的影响，后续公司会持续密切关注政策变化，并采取积极策略应对 。
机构观点
中信证券：高端化 、轻量化主导黄金珠宝行业需求 ，关注结构性投资机会
中信证券表示 ，黄金珠宝行业单纯依赖门店数量扩张的发展阶段已过，各品牌存量竞争、着力提升附加值 。品牌角度 ，设计力品牌力得以通过捕捉高端化 、轻量化两大趋势变现 、投资金占比高、自身仍处扩店成长前期的品牌或有良好表现；同时关注线上业务 、海外业务带来的增量。
中国银河证券：周期底部徘徊 ，把握化工结构性机会
中国银河证券研报指出，当前时点基础化工行业估值处在2014年以来偏低水平 ，具有中长期配置价值 。建议关注以下三条投资主线：一是 ，全方位扩大内需，把握成长确定性机会 ，看好民爆 、制冷剂、改性塑料等板块 。二是 ，培育新质生产力，看好PI 、成核剂 、COC/COP等板块。三是 ，部分资源品景气有望维持高位 ，关注规模扩张带来的成长性，看好钾肥、磷矿 、钛矿 、非石油路线等资产。
开源证券：食饮板块白酒配置为主，大众品三条主线布局
开源证券研报指出 ，白酒已处于基本面底部区间 ，可以逢低加大配置，具体标的以基本面良好 ，市占率仍可提升的名优酒企为主 。大众品可以选择交易策略三条主线：一是把握渠道改革与新品类红利 ，子行业龙头、品牌企业可能受益 。二是预判年内餐饮可能会有小幅度复苏，婚宴的修复以及类似消费券等外部刺激可能会为餐饮带来增量 ，餐饮相关产业链如啤酒、调味品 、速冻食品等行业可适当予以关注。三是仍然延续成本红利逻辑 ，可以寻找年内成本仍处下行区间，利润预期显著改善的品种 。
中金：美股前景不确定性增大 ，让非美风险资产的吸引力相对上升
中金公司研报指出 ，美国股债汇重现“三杀”，或反映通胀环境与美元周期发生重大变化 。“三杀”的本质是美元资产中安全资产（债券与现金）的避险能力下降 ，难以对冲风险资产（股票与商品）的回调亏损。在美元资产内部进行资产配置 ，无法有效分散风险，需警惕美国股债汇“三杀 ”反复化 、长期化的可能性 。美元资产面临困局，美债美元避险能力下降 ，导致安全资产更为稀缺 ，有助于提升黄金的配置价值 。美股前景不确定性增大，让非美风险资产的吸引力相对上升。
华泰证券：2025年复价延续有望支撑玻纤企业盈利改善
华泰证券研报指出 ，2024年一季度玻纤价格触底回升 ，2024年全年玻纤企业整体盈利能力呈现逐步改善趋势，而随着价格及盈利恢复 ，在建产线陆续点火 ，2024年行业新点火产能77.3万吨，同比+89% ，截至2025年4月底国内玻纤CR5达74% ，同比基本持平，供给格局仍保持稳定且集中 。2025年行业延续复价有望带动玻纤企业盈利能力同比改善 ，龙头企业产能持续扩张下市场份额有望继续提升 。
招商证券：中长期建议周期为轴 ，供需为锚
建议关注新科技周期下，全社会智能化的进展，如大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善 、AI商业模式的落地 、以及AI对消费电子、机器人等赋能。国产发展周期下相关产业链的自主可控 ，如国产大模型 、国产AI应用与算力 、国产集成电路产业链 。另外关注“双碳 ”周期下碳中和全产业链的降本增效 ，以及电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加 。
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